電影: Jun Saitō

高木喜歡用無傷大雅的玩笑捉弄西片同學，西片千方百計想回敬卻都失敗，因為她實在太厲害了！...

黑道老大即將舉行一年一度的殘酷卡拉OK歌唱大賽，輸家將接受老大的「私刑懲罰」。五音不全的成田狂兒為此傷透腦筋，恰巧天籟般的美聲傳來，讓他彷彿看見一線曙光，決定不恥下問地向合唱團中最強大的社長討教！就讀國三的岡聰實是合唱團的社長，即將畢業引退的他，在區域大賽後突然被成田狂兒叫住，並對他說：「去唱卡拉OK吧！」儘管百般不願意，但為了生命安全著想，聰實仍硬著頭皮跟著狂兒踏入包廂，聽著狂兒用盡全身力氣吶喊唱出X Japan的高難度神曲「紅」，微妙的友誼也正在兩人之間發酵…...

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討厭社交渴望消失的上班族男子，父母意外雙亡只好返回故鄉廣島；年過三十仍與父母同住廣島的單身女子，對「水」有著非一般的欲望；念小學的男孩毅然決定離開校園並經營影音頻道，檢察官父親暗地裡抗拒掙扎；對異性恐懼的女大生及獨來獨往的男舞者。這些看似無關的人，有著為社會所不容的特殊癖好，而一段普通的孩童戲水影片，卻引發了尋常社會的不安。...

2003年，住在沖繩的高中生湊（赤楚衛二 飾）偶然邂逅同校的學妹美海（上白石萌歌 飾），兩人因為喜歡同一首歌，自然而然地互相吸引，並在湊畢業的那天正式告白，兩人開始交往。母親因病去世後，湊原本想要放棄音樂的夢想，但受到美海一句話的鼓舞，「總有一天，我想聽聽湊前輩寫的歌」，湊決心前往東京深造。兩年後，美海也來到東京，與湊再次相遇，兩人在東京開始過著幸福的每一天。湊在一家音樂公司找到了工作，美海也努力朝專業口譯邁進。兩人曾希望「願這樣的幸福，一年365天持續下去」。然而有一天，湊突然提出分手，並離開...

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帷幕升起，國中生裕貴的生活再次開啟新篇章。在父親領導的大眾演劇劇團中扮演女角，粉墨登場。裕貴因巡迴反覆轉學，難以融入校園，不期待交朋友的他，這次卻遇上了叛逆資優生阿建。一起讀書、徹夜暢聊，裕貴初嚐友誼的美妙。當阿建的同班前女友茉耶發現裕貴存在，三人逐漸走入彼此的世界。茉耶迷上了大眾演劇，阿建跟裕貴卻因誤會產生嫌隙……。劇團邁向最終場演出，帷幕落下，少年情誼是否能迎來圓滿結局？...